Asistentka finančního poradce

Popis Služby

Potřebujete ušetřit čas a soustředit se na to, co umíte nejlépe – péči o své klienty a uzavírání obchodů?
Nabízím 10 hodin profesionální asistence měsíčně pro finanční poradce, která zahrnuje:

• Tvorbu a úpravu finančních plánů dle vašich podkladů a požadavků klienta.
• Přípravu podkladů pro schůzky, prezentace či nabídky.
• Základní komunikaci s klienty a obchodními partnery – domluva termínů, doplnění informací, potvrzení schůzek

Jsem precizní, spolehlivá a mám zkušenost z finančního prostředí, takže se rychle zorientuji ve Vašem systému práce. Díky mně získáte více času na práci, která vám skutečně vydělává, a klienti pocítí vyšší úroveň péče.

💼 Cena balíčku: 10 hodin / měsíc – možnost navýšení dle potřeby v doplňkových službách.